如何形容當前的云計算市場？或許是一面紅海，一面藍海。紅海是資本市場熱捧，云計算的熱度、玩家們的身價水漲船高。藍海是滲透領域和模式不完善，IaaS等基礎服務占據(jù)了大部分份額，而互聯(lián)網(wǎng)依然是主要布局陣地。
但無論是政策的鼓勵還是拓寬發(fā)展空間的要求，云計算已經注定要融入數(shù)字經濟與實體經濟的融合。當兩種經濟邁入新的協(xié)同周期，云計算必然要跳出單純的基礎設施資源分配和出租，轉向對工業(yè)、制造業(yè)的理解。這不亞于一次再造。
數(shù)字經濟、實體經濟融合的新周期
過去十年，移動互聯(lián)網(wǎng)被視為改造經濟的重要手段，也因此誕生和激活了許多新興業(yè)態(tài)，比如電商、團購等等。不過，這種技術改造商業(yè)停留在經營表層，擴張的方式也是橫向侵略而非縱向伸展，所以數(shù)字經濟停留在表層增量，并衍生了許多問題。
2010年，團購領域爆發(fā)“千團大戰(zhàn)”，三個月涌入2000家網(wǎng)站，巔峰時期達到5000家，一個商戶能夠接待十幾家公司的地推人員，依靠融資狂打價格戰(zhàn)，歷時五年后以美團合并點評勝出而告終。中間燒去千億級資金，卻沒能創(chuàng)造更多價值。
2012年，電商激戰(zhàn)正酣，國美、蘇寧、京東、天貓、當當為爭搶市場份額，開打電商3C大戰(zhàn)，無休止地壓價、打折惡性競爭最后以相關部門居中管控調停而終結。
同樣的場景在過去十年不斷復現(xiàn)于打車、外賣、社區(qū)團購，以及已經落幕的教培行業(yè)。不難發(fā)現(xiàn)，單純基于移動互聯(lián)網(wǎng)的數(shù)字經濟在渠道和效率上展現(xiàn)了傳統(tǒng)行業(yè)難以比肩的優(yōu)勢，但當效率追逐到極致，卻沒有足夠的增量消化競爭過程帶來的體量膨脹，無論是技術儲備還是人力資源，都失去了進一步發(fā)光發(fā)熱的機會。
在這種情況下，一直被互聯(lián)網(wǎng)光芒掩蓋的實體經濟逐漸展示出不可替代的核心優(yōu)勢，尤其是工業(yè)、制造業(yè)等“百業(yè)之母”。于是，政策開始傾向于重構數(shù)字經濟和實體經濟的融合關系。
《“十四五”信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》強調了信息通信行業(yè)四大基建：5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)中心、人工智能，作為信息通信領域的“新基建”重要方向，5G、大數(shù)據(jù)中心、人工智能均為技術“基建” ，而工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)則屬于應用“基建”。
它折射出數(shù)字經濟與實體經濟融合的趨勢不可阻擋，并且和以往的商業(yè)模式融合不同，當前的融合更強調從行業(yè)基礎層面，或者叫生產支持層面實現(xiàn)賦能。全國政協(xié)委員、中國國際經濟交流中心副理事長王一鳴就指出，數(shù)字經濟與實體經濟融合的新特點是，數(shù)字技術滲透由消費領域向生產領域的擴展。
2022年1月22日，國務院印發(fā)《“十四五”數(shù)字經濟發(fā)展規(guī)劃》，重點提出“大力推進產業(yè)數(shù)字化轉型。加快企業(yè)數(shù)字化轉型升級，全面深化重點行業(yè)、產業(yè)園區(qū)和集群數(shù)字化轉型，培育轉型支撐服務生態(tài)。”此時，數(shù)字化能力已經需要面向行業(yè)、園區(qū)乃至產業(yè)集群的指導能力。
從傳統(tǒng)產業(yè)的數(shù)字化改造到智能化升級，云計算生于互聯(lián)網(wǎng)，但打破互聯(lián)網(wǎng)天生桎梏的機遇與時刻已經到來，一個新的周期已經開啟。
產業(yè)“上天”，云計算“下地”
基于數(shù)據(jù)經驗實現(xiàn)對現(xiàn)有模式的改造，把效率提升和質量改善融為一體，這是云計算和傳統(tǒng)產業(yè)“綁定”的核心。不過，圍繞這一個核心，云計算也有很多細分的道路。
美國云計算三巨頭中，亞馬遜AWS在IaaS領域的份額是最高的，SaaS服務則是微軟依靠Windows布局的速度更勝一籌。而“中國市場四朵云”里，阿里云的份額是最高的，但成長最快的是百度智能云。2021年12月9日，Canalys 發(fā)布中國云計算市場2021年第三季度報告，結果顯示，在市場整體同比增長43%的情況下，百度智能云同比增速64.7%，遠高于行業(yè)平均水平。阿里云、華為云、騰訊云的增速分別為33.3%、49.1%、49.5%。
細分領域的差異，決定了不同的云計算巨頭有著不同的核心競爭力。這也使得云計算巨頭“落地”的姿勢不盡相同，只是最終目的都在于幫助傳統(tǒng)產業(yè)上云。以吉利汽車為例，從底層到私有云解決方案和其他云應用，吉利全場景攀登“上云”，百度智能云當起了“天梯”。吉利控股集團信息工程中心CTO鄭金偉曾說，吉利云平臺可以跟著百度公有云實時升級。這說明傳統(tǒng)產業(yè)有著充足的上云意愿。
2021年12月24日，全球知名咨詢機構 IDC發(fā)布《2021H1中國 AI 云服務市場研究報告》，其中，百度智能云實現(xiàn)AI 公有云服務市場連續(xù)五次排名第一的好成績。這也是細分優(yōu)勢的技術底座。
本質上，數(shù)智化提效對傳統(tǒng)產業(yè)改造的內在邏輯可以落在兩點上。首先依然是效率，傳統(tǒng)產業(yè)往往意味著難以避免的人力支出、時間成本，其中很多重復勞動是可以由技術代勞的。河北電力攜手百度智能云共同打造的電力行業(yè)AI中臺，著重建設了內部數(shù)據(jù)資源管理、業(yè)務運營監(jiān)控、電網(wǎng)故障報警、用電高峰科學管理等應用。AI既是資料管理員，又是24小時工作的安全員。以前用于巡檢的人力現(xiàn)在可以釋放給更有價值的工作。
其次是增量，企業(yè)的價值增長空間來自哪里？一是來自行業(yè)內生的增長，比如對物資的需求，產品迭代新功能和用途擴大市場，二則是兩種協(xié)同形成的放大效應，對內是組織內部一體化協(xié)同，對外是產業(yè)鏈集體協(xié)同。而無論是內生增長還是協(xié)同，利用云計算將原本經營積累的信息轉化為指導，都是最有效的途徑之一。去年5月18日，百度智能云在重慶發(fā)布全新工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)品牌“開物”，首次推出《智能+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)》白皮書，為企業(yè)提供數(shù)智化轉型指南，重慶兩江新區(qū)隨即與百度智能云簽約。
通過合作這些核心賽道和龍頭企業(yè)，百度智能云的特殊優(yōu)勢得到發(fā)揮，也能提前布局最先產生價值的產業(yè)。而對云計算整體格局而言，擺脫互聯(lián)網(wǎng)依賴，擴大收入面和增值潛力都要靠這樣的融合。
面向未來的增長邏輯
去年，百度CTO王海峰在演講中提到：“產業(yè)開始應用智能技術，從海量數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)規(guī)律、提煉知識，促進產出增加和效率提升，實現(xiàn)企業(yè)生產經營的智能化，再到整個產業(yè)的智能化。”如果把原始生產制造視為第一代，那么“云智一體”理念加持的云計算將會面向下一代。曾經的經營指導來自經驗，而下一代經營會越發(fā)強調數(shù)據(jù)的效能。不可忽視的還有綠色價值，雙碳背景下，云計算在能源、水務等重點領域具有難以替代的減碳指導作用。
工信部提出，到2025年，70%的規(guī)模以上制造業(yè)企業(yè)基本實現(xiàn)數(shù)字化網(wǎng)絡化，而波士頓咨詢的調研報告顯示，市場上86%的智能化實踐需要定制化的AI服務。這無疑給云計算玩家提供了機遇，但也要求它們繼續(xù)走向產業(yè)的“田間地頭”，用思維構筑轉型策略，用腳步丈量實際需求。
近期，阿里發(fā)布的最新財報顯示，阿里云的營收有52%來自非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)。可見對于百度智能云、阿里云這些巨頭而言，實體經濟和數(shù)字經濟的加速融合已經徹底成為它們生命力的一部分。百度CTO王海峰刊發(fā)于《人民日報》的署名文章指出：“從推動高質量發(fā)展來看，數(shù)字經濟不僅是新的經濟增長點，而且是改造提升傳統(tǒng)產業(yè)的支點。”道路已然明了。
技術能力往往先于產品能力誕生和存在。百度集團財報顯示，其研發(fā)支出逐年上漲。2021年，百度核心研發(fā)費用221億元，占百度核心收入比例達23%。其中，百度智能云作為創(chuàng)新能力展示的窗口，具有更高的技術首位度，取得了更明顯的成果，也提示著云計算巨頭繼續(xù)不吝投入，為未來增長鋪平道路。
《“十四五”數(shù)字經濟發(fā)展規(guī)劃》中，特別提到了發(fā)揮數(shù)字經濟領軍企業(yè)的引領帶動作用，加強面向多元化應用場景的技術融合和產品創(chuàng)新。而百度CTO王海峰所撰文章也指出：“科技企業(yè)勇?lián)鷦?chuàng)新使命，不僅以數(shù)字技術創(chuàng)新推動數(shù)字經濟發(fā)展，而且以數(shù)字技術賦能千行百業(yè)。”領軍的科技企業(yè)正成為經濟融合發(fā)展時代的前哨，加速探索新的價值藍海，云計算領域也不例外，百度智能云們，已經啟航了。
本文來源：港股研究社（公眾號：ganggushe）—旨在幫助中國投資者理解世界，專注報道港股企業(yè)，對港股感興趣的朋友趕緊關注我們
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